投資理財如何開發客戶（投資理財如何開發尋找客戶）

admin 2年前 (2023-12-16) 閱讀數 383 #貸款

投資顧問怎么開發客戶?

方法趁早努力，開發新客戶，大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。

理財顧問開發客戶，一方面，可以經常參加各種理財交流活動或者沙龍。5在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度，讓客戶能夠認可你，自然會來找你。6積累到一定程度之后，可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動，積累客戶資源。

如何開發客戶和維護客戶2 依賴依靠讓客戶形成一種依賴品牌的心理習慣，客戶提出的任何特殊要求、或者隱性的需求一定認真對待，千方百計地找到合理理由給予合理答復。

您好，作為一名同行，我也經歷過同樣的事情。財顧問往往期望向不斷開發和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。

理財顧問往往期望向不斷開發和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。但是，大多數會半途而廢，不能如愿以償。\x0d\x0a原因一，是沒有在早期注重活躍客戶的質量和數量。

為證券投資者（通常為股民）提供專業證券投資咨詢服務的人員。投資顧問不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，對相關法規的掌握、運用也應駕輕就熟。

大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。\x0d\x0a方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。他可能有一些錢沒有到期，或者有一筆獎金還沒有發。

讓客戶帶你去參加他所在圈子的活動，并且把你作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是你和客戶關系很好。至于怎么做客戶關系，得自己多上上心，相信你會有你自己的方式。

搶同行客戶：最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。

投資理財如何開發客戶（投資理財如何開發尋找客戶）

1、方法趁早努力，開發新客戶，大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。

2、要提前了解客戶的基本信息，如客戶的職務，性格，愛好，工作態度與特點，權限的信息。最好是選擇了解和自己需求密切相關的信息。能夠做到提前約好時間和地點。

3、同行業活動獲客同行業獲客是一種非常有效的方式，有效的原因在于非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這里的難點在于如何發現同行的活動。在此，分享一些小技巧。

首先，要關注網站內容。網站內容是吸引客戶的關鍵。因此，金融機構需要提供有關貸款的詳細信息，包括貸款類型、貸款金額、利率等。此外，還需要提供相關的服務內容，如在線客服、貸款計算器等。其次，要關注網站設計。

，打電話你的公司會給你些客戶的電話號碼，讓你去一一打電話，能否成功成交，取決于你的話術，良好的溝通技巧是成功的一半，另一半來自他自己的財務管理。

社交媒體找客戶：信貸經理可以通過QQ、微信等社交媒體來宣傳自家的貸款產品，展示自己的專業水平，隨著時間的積累，大家可以培養一批屬于自己的老客戶。擺設攤位：在人多的地方擺設攤位是信貸經理比較傳統的展業方式。