作者：David C，Bankless；編譯：鄧通，喜來順財經

Aptos 的 APT 原生代幣在經歷了上周低迷時期的令人印象深刻的報復后，今天剛剛突破歷史新高。

隨著越來越多的資本涌入其 DeFi 生態系統，一些有前景的項目正在火熱進行。 他們中的許多人還提供自己的機會，例如收益、積分計劃或潛在的空投。

今天，讓我們來看看五個頂級項目，看看是什么讓這些協議脫穎而出，并重點介紹用戶如何利用它們帶來的機會。 讓我們深入了解一下吧！

Thala Finance

Thala 憑借以穩定幣、DEX 和流動性質押為特色的 DeFi 套件引領 Aptos 的 TVL。

有收益的 Move Dollar (MOD) 可以從 LayerZero 或 Wormhole 兌換 USDC，并用于 Thala Swap 或整個生態系統以增加收益。 Thala 的流動質押和 MOD 對在穩定池中提供高收益機會。 為 veTHL 鎖定 THL 還可以增強獎勵，為經典的 DeFi 飛輪提供動力。 Thala 還在這些核心項目之外提供了一個啟動板，盡管他們只推出了自己的原生代幣。

此外，Thala 和 Aptos 基金會推出了 100 萬美元的基金（可擴大至 500 萬美元）用于 Aptos DeFi 開發。 Thala 的一名團隊成員最近透露，Thala Foundry 計劃即將推出人工智能和 DeFi 項目，預計在第二季度至第三季度推出。

他還指出了團隊從 Celestia Airdrops 中獲得的強烈靈感——這些詞肯定會激發想象力。

機會在哪里？

Thala 的廣泛產品提供了廣泛的機會：

APT：存入 APT 換取 Thala 的 LST thAPT，然后將其質押以賺取約 10% 的年利率。 或者，您可以將兩者的組合存入他們的穩定池中，年利率約為 18%，風險很小。

MOD：阻止一些 zUSDC 與 LayerZero 橋接，將 zUSDC 存入 MOD，并將兩者存入其穩定池中，以獲得約 60% 的年利率！

穩定池：存入 Thala 的穩定池即可賺取約 65% 的年利率并支持其借貸金庫。 這種策略風險最大。

THL：您可以為 veTHL 鎖定 THL（Thala 的治理代幣），以獲得獎勵，甚至可能從通過 Thala Foundry 計劃的項目中獲得空投。 考慮到他們對 TIA 的評價，這并不夸張。

總體而言，Thala 憑借其整體套件、對 TVL 的強大控制以及 Foundry 的支持，將自己定位為 Aptos 上 DeFi 的中心。

Aptin Finance

Aptos 借貸市場 Aptin Finance 上個月 TVL 顯著增長。

Aptin 的用戶友好型儀表板允許賺取和借入穩定幣、APT 和 ETH，收益率提高約 25%。 此外，參與他們的市場將為您提供他們即將推出的代幣的積分，該代幣預計在第一季度推出。 Aptin 的路線圖顯示，他們掌握了本周期逆風的脈搏，并將針對比特幣/BRC20 生態系統的集成和產品作為第二季度和第三季度的重點。 此外，他們還以全鏈借貸為目標，這可以為大量新流動性打開市場。

機會在哪里？

如上所述，目前 Aptin 的最佳機會來自兩條路徑：

借貸：通過橋接 zUSDC 和 ETH 賺取約 25% 和約 20% 的收益率，或以約 8% 和約 1% 的價格抵押這些資產借款。

積分計劃：您還可以通過借貸來為他們的代幣發行賺取積分。 推薦其他人使用他們的平臺，您會賺得更多！

Aptin 的借貸市場、雄心勃勃的路線圖以及近期的增長可能有助于其成為 Aptos 生態系統中的關鍵參與者。 專注于某個特定目標，而不是試圖成為所有行業的高手，再加上瞄準 BTC 生態系統，可能會為其流動性增長創造奇跡。 不過，他們必須執行這一點，甚至在此之前，在代幣下跌之后仍保持興趣。

Amnis Finance

Amnis 向 Aptos 引入流動性質押，在保持流動性的同時提供高收益。

它通過收益代幣化創建 YT 代幣進行創新，將生息資產 (stAPT) 分為本金 PT 和收益 YT。 YT 代幣允許持有者免費收取全部利息，并在到期時贖回全部初始投資。

機會在哪里？

Amnis 的機會來自以下幾個領域：

質押 APT：Amnis 提供的最直接的機會就是將您的 APT 質押給他們并賺取 11%。

DeFi 中的 LST：如果您想更進一步，可以在生態系統周圍的其他 DeFi 協議中使用其 LST 的一系列收益機會，其中一些提供高達 45% 的年利率！

Amnis 的流動質押提供了比其他提供商更高的基本收益率。 它允許通過其生態系統內的協議進一步增加。 不過，Amnis 面臨競爭，因為流動性質押是標準協議功能。

Aries Market

Aries 憑借衍生品和綜合交易平臺引領 Aptos 的杠桿交易。

它還擁有 AMM 互換、橋接平臺以及借貸市場，可通過 USDC、USDT 和 ETH 等資產賺取收益。 就交易而言，他們目前支持 ETH 和 APT，并計劃很快擴大其產品范圍。

機會在哪里？

除了交易之外，Aries 的機會還來自其激勵計劃和借貸市場的收益。

收益率：在當前激勵計劃的推動下，穩定幣的借貸收益率目前約為 20%，USDC 的借貸利率約為 1-2%。 這種差異有助于制定一些不錯的策略。

積分計劃：此外，Aries 在 1 月份宣布了積分計劃，獎勵用戶出借、借用，當然還有推薦他人。

作為 Aptos 衍生品市場的當前領導者，Aries 起步強勁。 在持續的激勵計劃和低借貸費用的推動下，該協議可能會繼續脫穎而出并發展。 但是，考慮到 Aptos 生態系統的早期階段，這可能不足以讓 Aries 保持領先地位，特別是與 Thala Foundry 啟動相關的項目。

Ondo Finance

除了在最近的經濟低迷時期表現出令人難以置信的實力外，Ondo Finance 還提供了 Aptos 生態系統的投資機會。

與 Blackrock 相關的 RWA 平臺將在美國推出其代幣化產品 Aptos 上的國債支持產品 USDY。 Thala是這里融合最深的。 USDY 將被添加到 AMM 池中，并被列入白名單，作為 MOD 穩定幣的抵押品。 此外，考慮到 Ondo 宣布其全球市場將證券代幣化，我們可以看到這為其支持的鏈帶來了更多的交易量。 此外，Aptos 的團隊與全球最大的三個資產管理公司會面后，預計將在 4 月份發布一項以 RWA 為中心的大規模公告——人們預計這將成為他們的巨大催化劑。

機會在哪里？

Ondo 擁有許多機會——持有 ONDO、參與其積分計劃以及在策略中使用 USDY。 以下是如何執行這些操作：

ONDO：ONDO 可在 Coinbase 和 Bybit 等交易所上使用，可以直接進入 Aptos 的生態系統，也可在 Sui、Solana 和以太坊上使用，Ondo 也在這些交易所部署了 USDY。

積分計劃：為鏈上 USDY 提供流動性、在以太坊上持有 ONDO，甚至錯過過去的穩定收益機會，都可以為您贏得積分以供將來兌換。 不過，ONDO 代幣要到 2025 年 1 月才會解鎖，所以您還需要等待相當長的一段時間。

DeFi 中的 USDY：USDY 鏈上的收益機會也比比皆是，而且由于該代幣與國債掛鉤，因此事實證明它比大多數代幣更穩定。

在 DeFi 和 RWA 的交叉點，Ondo Finance 提供了可以說是最安全的選擇，可以讓您接觸由 Founder's Fund、DCG、LAO 和 Tiger Global 等巨頭支持的 Aptos 生態系統。

隨著 Aptos 的發展，Thala、Aptin、Amnis、Aries 和 Ondo 脫穎而出，成為影響 DeFi 在鏈上形成方式的有前途的參與者，并且都在質押、收益和現實世界資產整合方面提供了機會。

這些舉措使 Aptos 的生態系統成為 Alt-L1 世界中令人興奮的地方。 隨著該網絡目前突破歷史最高點，可能會有更多的注意力涌向其 DeFi 生態系統，而在加密領域，有眼球的地方就有機會。