作者：Arjun Chand，Bankless；編譯：陶朱，喜來順財(cái)經(jīng)
人工智能 x 加密貨幣是人們談?wù)摰脑掝}。 這是本次牛市最熱門的投資主題之一。
無論是在市值還是思維占有率方面，Bittensor（TAO）都是人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先項(xiàng)目之一。 但最近，加密推特上關(guān)于它的實(shí)用性引起了一些轟動(dòng)，有些人甚至稱其為“蒸汽軟件”和毫無意義的去中心化行為。
但是，嘿，每枚硬幣總是有兩個(gè)面。 雖然批評者一直對 Bittensor 及其設(shè)計(jì)表示懷疑，但我們今天關(guān)注的是光明的一面。
Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)生了很多很酷的事情。 我們將重點(diǎn)介紹最令人印象深刻的子網(wǎng)，并看看與 Bittensor 和 TAO 一起成長的 DeFi 項(xiàng)目。
Bittensor 旨在通過創(chuàng)建一個(gè)開放的 P2P 市場，讓人們可以共享和使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型，從而使構(gòu)建人工智能驅(qū)動(dòng)的用例的過程民主化。
Bittensor 背后的關(guān)鍵思想是它形成了一個(gè)互連的機(jī)器智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 任何人都可以利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò)并構(gòu)建子網(wǎng)，這些子網(wǎng)是使用這種集體智慧來支持各種人工智能項(xiàng)目的專用協(xié)議。
目前，Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)中有 32 個(gè)子網(wǎng)，每個(gè)子網(wǎng)都專注于一個(gè)獨(dú)特的用例。 想想應(yīng)用程序的語音到文本、圖像生成、人工智能驅(qū)動(dòng)的搜索引擎、高級(jí)交易策略，甚至為其他用例微調(diào)大型語言模型 (LLM)。 可能性是無止境的。
例如，本文中的一些見解來自 Corcel，這是 Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)中 Subnet 18（也稱為 Cortex.t 子網(wǎng)）的用戶友好工具。 它的功能與 chatGPT 類似，但它使用 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的集體智慧來為用戶查詢提供最佳響應(yīng)。
現(xiàn)在，讓我們看看 Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)中的一些杰出子網(wǎng)及其功能：
Subnet 6 由著名的 Nous Research 團(tuán)隊(duì)運(yùn)營，在 Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)中脫穎而出。 該子網(wǎng)專門利用來自Subnet 18 中 Corcel 的合成數(shù)據(jù)來微調(diào)大型語言模型 (LLM)。
Subnet?6 中的每個(gè)礦工每天都會(huì)獲取相同的綜合數(shù)據(jù)，并使用它來微調(diào) LLM 以獲取特定結(jié)果。 他們采用自己的策略和技術(shù)來在這些數(shù)據(jù)上實(shí)現(xiàn)最佳性能。
關(guān)鍵的競爭元素在于 TAO 獎(jiǎng)勵(lì)。挖礦者的“頭對頭損失”較低（這意味著他們犯的錯(cuò)誤較少）的礦工可以獲得更多的 TAO 獎(jiǎng)勵(lì)。 這激勵(lì)每個(gè)人都盡自己最大的努力并不斷改進(jìn)他們的模型，以登上微調(diào)子網(wǎng)排行榜。
這種使用新的合成數(shù)據(jù)來訓(xùn)練挖礦者的方法是對依賴靜態(tài)數(shù)據(jù)集的傳統(tǒng)方法的改進(jìn)，因?yàn)椴粩嘧兓暮铣蓴?shù)據(jù)迫使挖礦者不斷適應(yīng)和學(xué)習(xí)，使它們更能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)世界的場景。
Subnet 8? 被 τaoshi 稱為自營交易網(wǎng)絡(luò) (PTN)，是一個(gè)競爭激烈的游樂場，頂級(jí)算法交易者部署定量模型來分析市場并預(yù)測 BTC 和 TAO 等資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)。 最好的算法根據(jù)其盈利能力在 TAO 中贏得獎(jiǎng)勵(lì)。
提供有價(jià)值交易信號(hào)的礦工將獲得 TAO 獎(jiǎng)勵(lì)，驗(yàn)證者將從交易信號(hào)銷售中獲得100%的收入，而用戶則可以獲得有助于他們跑贏市場的見解。
SN8 產(chǎn)生收入的事實(shí)對于 Bittensor 社區(qū)來說是一個(gè)重要的里程碑，表明可以在 Bittensor 上建立可行的業(yè)務(wù)。 這個(gè)信號(hào)可以吸引新的人才、用戶、礦工和驗(yàn)證者，促進(jìn)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的成長和發(fā)展。
隨著 Bittensor 的受歡迎程度不斷提高，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中信譽(yù)良好的團(tuán)隊(duì)紛紛在 Bittensor 上注冊自己的子網(wǎng)。 值得注意的例子包括：
Subnet 3，MyShell TTS — 致力于實(shí)現(xiàn)頂級(jí)文本轉(zhuǎn)語音 (TTS) 模型的民主化訪問。
Subnet 5，開放 Kaito — Kaito 致力于讓 Web3 信息普遍可訪問，旨在消除障礙，促進(jìn)集體努力組織和解釋 Web3 的海量數(shù)據(jù)。
Subnet 30，WomboAI — WOMBO 的所在地，WOMBO 是一款非常受歡迎的應(yīng)用程序（下載量超過 1 億次），它通過 AI 增強(qiáng)創(chuàng)造力，將簡單的想法轉(zhuǎn)化為動(dòng)畫圖片或從幾句話生成藝術(shù)。
此外，目前測試網(wǎng)中有超過 200 個(gè)子網(wǎng)等待在主網(wǎng)上注冊，每個(gè)子網(wǎng)都有獨(dú)特的目標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)構(gòu)。
由于目前 Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)的子網(wǎng)數(shù)量上限為 32 個(gè)，因此競爭非常激烈，在一周競爭后，性能最低的子網(wǎng)將被新的子網(wǎng)取代。 隨著越來越多的項(xiàng)目競相在 Bittensor 之上構(gòu)建子網(wǎng)，這種競爭只會(huì)加劇。 看看未來幾個(gè)季度子網(wǎng)格局的變化將會(huì)很有趣。
了解了 Bittensor 上的子網(wǎng)后，讓我們進(jìn)入本文的下一部分——Bittensor DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。
Bittensor DeFi 生態(tài)系統(tǒng)正在實(shí)時(shí)形成。 就在六個(gè)月前，它還不存在，但現(xiàn)在它已經(jīng)有十多個(gè)應(yīng)用程序，提供以 Bittensor 及其原生代幣 TAO 為中心的金融產(chǎn)品。
讓我們看看其中一些應(yīng)用程序：
Tensorplex 提供專注于去中心化人工智能的產(chǎn)品系列，構(gòu)建在 Bittensor 等網(wǎng)絡(luò)之上。 作為 Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)的積極參與者，他們提供一系列服務(wù)，包括 Tensorplex Stream，它為播客、Twitter 空間和新聞文章提供人工智能生成的摘要。 此外，他們是 Bittensor 子網(wǎng)上的活躍礦工。
他們的產(chǎn)品之一 Tensorplex Stake 于 2024 年 2 月在以太坊上推出，使用戶能夠參與 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)上的質(zhì)押并賺取收益（目前超過 16%）。
它的工作原理如下：
Tensorplex Stake 允許用戶抵押其 wTAO，并接收 stTAO 作為回報(bào)。 stTAO 代表您質(zhì)押的 TAO 并跟蹤質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)。
底層的 wTAO 連接到 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)并與驗(yàn)證者進(jìn)行質(zhì)押，從而獲得收益。 該收益將返還給以太坊上的用戶。
這種方法為以太坊上的用戶提供了一種便捷的方式，讓他們可以通過 TAO 探索收益機(jī)會(huì)，而無需將其資產(chǎn)橋接到 Bittensor。
TaiPad 是第一個(gè)專注于 Bittensor 的啟動(dòng)板，旨在提高 TAO 代幣的價(jià)值并支持更廣泛的 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)。
TaoPad 的啟動(dòng)板使新項(xiàng)目（尤其是那些專注于去中心化人工智能的項(xiàng)目）能夠通過代幣銷售啟動(dòng)。
TAO 是 TaiPad 設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，以下是它如何利用 TAO 來生成實(shí)用程序：
獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)——TaoPad 以 wTAO 的形式向持有者分配獎(jiǎng)勵(lì)。
Launchpad 參與——TaoPad Launchpad 允許用戶使用 wTAO 參與新項(xiàng)目的啟動(dòng)。 這為 wTAO 創(chuàng)建了一個(gè)用例，并通過引入新項(xiàng)目促進(jìn)了 Tai 生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。 為了參與項(xiàng)目在TaoPad上的啟動(dòng)，投資者將其$wTAO的一部分分配到項(xiàng)目的資金池中。 用戶承諾的 wTAO 數(shù)量越多，他們獲得新項(xiàng)目代幣的定價(jià)就越優(yōu)惠。
TaoBank 是一個(gè)基于以太坊和 Arbitrum 的借貸協(xié)議。 它使用戶能夠使用 wTAO 作為抵押品來獲得 $taoUSD 的無息貸款，$taoUSD 是一種與美元軟掛鉤的穩(wěn)定幣，旨在保持低波動(dòng)性。
對于 TAO 持有者來說，TaoBank 提供了無需出售即可釋放其持有資產(chǎn)流動(dòng)性的機(jī)會(huì)，這在牛市期間是一個(gè)特別有吸引力的功能。 此功能允許 DeFi 策略，例如循環(huán)，用戶可以利用他們的貸款來獲取額外的 TAO。
有趣的是，TaoBank是由TaoPad孵化的，事實(shí)上，這是第一個(gè)在其Launchpad上上線的項(xiàng)目。 這是兩個(gè)以 Bittensor 為中心的項(xiàng)目協(xié)同工作的一個(gè)很好的例子，為 TAO 創(chuàng)建了新的實(shí)用程序。
TAS 是一種將代幣標(biāo)準(zhǔn)引入 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議。
他們推出的眾多實(shí)驗(yàn)性代幣標(biāo)準(zhǔn)中的第一個(gè)是 Tai Request for Comment (TRC-20)，類似于 EVM 生態(tài)系統(tǒng)中的 ERC-20 標(biāo)準(zhǔn)。 TRC-20 為 Bittensor 上的代幣創(chuàng)建、交換和治理建立了一套統(tǒng)一的規(guī)則，為任何人推出 TRC-20 代幣創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)化方法。
TAS 作為一個(gè)分布式賬本系統(tǒng)運(yùn)行，記錄 TRC-20 代幣余額，存儲(chǔ)在他們最近注冊的Subnet 31 上。 很快，他們計(jì)劃在其子網(wǎng)上激活礦工和驗(yàn)證器，以保持這些記錄的準(zhǔn)確性。
一旦 TAS 子網(wǎng)上線，任何人都可以在 Bittensor 上輕松部署和交易 TRC-20 代幣。
目前，用戶只能通過購買 $TAS 代幣并將其質(zhì)押來參與，以賺取收益，從分配給 TAS 子網(wǎng)的 TAO 排放中受益。
此外，TAS 還為用戶將以太坊上的 wTAO 轉(zhuǎn)換為 tTAO（TAS 的封裝 TAO 版本）提供了一個(gè)橋梁，使他們能夠?qū)⑵滢D(zhuǎn)移到 Bittensor 網(wǎng)絡(luò)上或?qū)⑵涞盅阂垣@取收益。
RivusDAO 提供專為以 AI 為中心的區(qū)塊鏈（包括 Bittensor）量身定制的流動(dòng)性質(zhì)押服務(wù)。 它通過 $rsTAO 為 TAO 引入了流動(dòng)性質(zhì)押機(jī)制，使用戶能夠?qū)⑵?wTAO 質(zhì)押在以太坊上，作為回報(bào)，獲得 $rsTAO 來累積質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)。
$rsTAO 的愿景是將其集成到生態(tài)系統(tǒng)中的 DeFi 應(yīng)用程序中。 例如，rsTAO 可以用作 Aave 和其他借貸平臺(tái)的抵押品。
此外，RivusDAO 正在開發(fā)一座橋梁，以促進(jìn)資產(chǎn)從選定的區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移到 Bittensor。
Hyperliquid 已成為領(lǐng)先的永久性 DEX，自推出以來總交易量超過 1000 億美元。 它為鏈上交易者提供了卓越的用戶體驗(yàn)，并已成為許多交易者的首選平臺(tái)。
今年 2 月，Hyperliquid 通過上市 $TAO 擴(kuò)大了其產(chǎn)品范圍，為用戶提供了以高達(dá) 5 倍的杠桿在 TAO 上建立多頭或空頭頭寸的機(jī)會(huì)。 此次添加增加了 TAO 的交易量。
上個(gè)月，Hatom Labs 在其 MultiversX 生態(tài)系統(tǒng)中推出了幾款圍繞 TAO 的 DeFi 產(chǎn)品，旨在提高 TAO 的實(shí)用性以及與 DeFi 平臺(tái)的集成。
MultiversX 生態(tài)系統(tǒng)中 TAO 的主要 DeFi 功能包括：
流動(dòng)質(zhì)押——用戶可以質(zhì)押他們的 wTAO 并接收 swTAO，使他們能夠從質(zhì)押資產(chǎn)中賺取收益。
借貸——wTAO 和 swTAO 可以在各個(gè)市場借出。 目前，wTAO 和 swTAO 的代幣借貸年利率分別為 45% 和 36%，令人印象深刻。
xExchange 上的 LP —— 用戶可以在 xExchange 上的 wTAO / EGLD 流動(dòng)性池中提供 wTAO。
AshSwap 上的 LP —— 用戶可以在 AshSwap 上的 wTAO / USDC 流動(dòng)性池中提供 wTAO。
Sturdy 是以太坊和 Mode 上的借貸協(xié)議，作為貨幣市場運(yùn)作，具有兩層結(jié)構(gòu)，具有獨(dú)立的借貸對和聚合金庫。 這些金庫旨在存儲(chǔ)多個(gè)貸款對，旨在最大限度地提高收益率并確保最優(yōu)惠的利率。
目前，聚合金庫依靠人工干預(yù)或簡單的算法來決定存款分配，這種方法既低效又集中。 為了解決這些限制，Sturdy 在 Bittensor 上啟動(dòng)了一個(gè)子網(wǎng)。
在這個(gè)子網(wǎng)上，礦工可以為聚合金庫提出最佳的分配策略，并相互競爭以獲得 TAO 獎(jiǎng)勵(lì)。 這樣，用戶可以獲得更好的費(fèi)率，聚合商的分配過程也變得開放和有競爭力。
雖然這并不完全是與列表中其他類似的 DeFi 機(jī)會(huì)，但它為其他 DeFi 應(yīng)用程序利用 Bittensor 來優(yōu)化其當(dāng)前產(chǎn)品樹立了先例。 此外，應(yīng)用程序可以利用 Sturdy 的子網(wǎng)來優(yōu)化其操作，而無需在 Bittensor 上建立自己的子網(wǎng)。
Bittensor 生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷一個(gè)成長和演變的時(shí)期。 尋求注冊子網(wǎng)的信譽(yù)良好的實(shí)體的興趣明顯上升，Corcel 等應(yīng)用程序的用戶參與度也在上升。
Bittensor 內(nèi)的 DeFi 版圖也在不斷擴(kuò)大，盡管還處于起步階段，目前以流動(dòng)性質(zhì)押、橋梁以及一些借貸協(xié)議為特色。 然而，這些是任何生態(tài)系統(tǒng)的基本模塊。
采用的明顯跡象、增加的 DeFi 機(jī)會(huì)以及對子網(wǎng)注冊日益增長的興趣表明 Bittensor 可能不僅僅是蒸汽軟件。
喜來順財(cái)經(jīng)
